相談テーマは、1つに絞る必要はありません。

面談内容、確認できた現状、課題、今後確認したい事項をご依頼に合わせて整理します。面談中に回答できなかったご質問についても、確認した内容を記載します。

キャッシュフロー表は、収入・支出・今後の予定をもとに将来の資金推移を概算するものです。一定の前提に基づく試算であり、将来の収入や運用成果を保証するものではありません。推奨商品・推奨投資配分・売買指示は記載しません。

通常の60分程度の対面相談に加え、当日30分程度の追加ヒアリングを行います。ねんきん定期便など、必要な資料は作成内容に応じて事前に個別にご案内します。作成する内容と合計料金を事前にご案内し、ご了承いただいてから着手します。

面談・作成内容のご了承・お支払い・必要資料の確認がすべて完了してから、原則5営業日以内にお送りします。追加のヒアリングや資料確認が必要な場合は、ご回答や資料の受領時期に応じてお届け予定日を調整し、あらためてご案内します。

WEB相談は、口頭で伺った内容をもとに作成する簡易相談レポートのみです。現在、有料のライフプランレポートは承っていません。資料は受け取らず、画面共有も行いません。

お手元の資料について必要な項目をこちらからお尋ねします。分からない項目は無理にお答えいただく必要はありません。資料そのものは確認しないため、契約の細かな条件などはご契約先への確認をご案内する場合があります。

正式なご依頼とお支払い

作成のご希望は予約時に伺い、面談で作成内容と料金をご確認いただいてから正式に承ります。レポート料金は、面談終了時に相談料とあわせてお支払いいただきます。

作成開始と納期

作成内容へのご了承、お支払い、必要資料の確認がすべてそろってから作成を開始します。面談とこれらの確認がすべて完了してから、原則5営業日以内に、暗号化したPDFをメールに添付してお送りします。作成中に追加のヒアリングや資料の確認をお願いする場合があります。その場合は、ご回答や資料の受領時期に応じてお届け予定日を調整し、あらためてご案内します。

納品前のキャンセル

取りやめをご希望の場合は、メールでご連絡ください。作成開始前・開始後を問わず、納品前であればキャンセル料はかからず、お支払い済みのレポート代を全額返金します。返金のお申し出を受け付けてから7営業日以内を目安に手続きし、決済・返金の手数料は差し引きません。

納品後の訂正・修正

記載の誤りは、追加料金なしで訂正します。説明の補足や軽微な修正は、納品後14日以内にご連絡いただき、1回を目安に対応します。記載誤りの訂正は、この期間・回数の目安とは別に対応します。家族構成や収入・支出など、新しい条件での再試算・再作成は別途ご相談ください。追加料金が必要な場合は、内容と料金をご案内し、ご了承いただいてから進めます。

面談の満足保証との関係

面談の満足保証と、有料レポートの依頼は分けて確認します。面談の満足保証をお申し出いただいた場合は、レポート作成も取りやめるか、ご希望を伺います。相談料の返金だけで、レポートの依頼が自動的に取り消されることはありません。

ご連絡はy.kono@escargot003.comへ、面談日時とご希望の内容をお知らせください。

資産形成を始める前の基本、NISAなどの制度、投資信託の仕組みやリスク・手数料、長期・積立・分散の考え方などを説明します。

知りたいテーマを事前に伺い、一般的な金融知識として説明できる内容に調整します。特定の商品を購入するための会ではありません。

金融制度や資産形成に関する一般的な情報提供・学習を目的としています。特定の金融商品の推奨・勧誘・売買の媒介、個別の投資判断（購入・売却・保有の判断、時期・金額・配分など）に関する助言は行いません。質疑応答や資料も同じ範囲で対応します。運用成果を保証するものではありません。

参加者の資産額・保有商品など、個人の詳しい情報をグループ内で共有する必要はありません。

対面相談、またはGoogle Meetを使ったWEB面談をお選びいただけます。
対面相談は川崎駅近くの会議室で行い、具体的な場所は予約確定時にご案内します。ご自宅などへの訪問をご希望の方は、予約時にご相談ください。 ご希望の場所を伺い、訪問が可能かどうかを事前にご案内します。
保険証券や提案資料をお持ちの場合は、その場で確認します。WEB相談はGoogle Meetを使い、お話を伺いながら進めます。資料の受け取りや画面共有は行わず、疑問や気になっていることを整理し、基本的な仕組みや確認したい点をご説明します。

土日・祝日を含め、9時〜20時開始の面談に対応します。水曜日は午前を除き、12時〜20時開始で承ります。
個人相談は60分程度を目安とします。対面相談でライフプランレポートをご希望の場合は、当日に30分程度の追加ヒアリングを行い、合計90分程度となります。

個人相談（対面・WEB）の相談料金は、当日の面談終了時にクレジットカードでお支払いいただきます。事前のお支払いは不要です。決済の方法は予約確定時にご案内します。

日程変更・キャンセルの手数料はかかりません。満足保証のお申し出は面談当日24時までです。連絡方法や接続不良時の対応、返金手続きは、共通の案内でご確認ください。

日程変更・キャンセル・返金の案内を見る →

簡易相談レポートと、対面相談の希望者向けのライフプランレポートをご用意しています。内容の違い、準備する資料、納期や修正対応は、レポート案内にまとめています。

2種類のレポートと詳しい条件を見る →

ご都合が合わなくなった場合は、まず日程変更をご案内します。日程変更をご希望の方は面談前日24時までに、キャンセルをご希望の方は分かり次第、メールでご連絡ください。

日程変更・キャンセルの手数料はかかりません。個人相談の料金は、実際に面談を行った日の終了時にお支払いいただきます。

当日のご事情やWEB面談の接続不良で面談が難しい場合は、まず日程変更をご案内します。変更が難しい場合は、キャンセル料なしでキャンセルできます。実施できなかった個人相談の料金はいただきません。

ご連絡のない欠席はご遠慮ください。急なご事情の場合も、分かり次第メールでご連絡をお願いいたします。

当社の都合で面談を中止する場合

日程変更またはキャンセルについて、ご希望に応じて対応します。当社の都合で実施できなかった面談の相談料金は請求しません。

面談内容にご納得いただけない場合は、面談当日24時までにメールでお申し出ください。お支払い前の場合は相談料金をいただかず、お支払い後の場合は相談料金を全額返金します。

この満足保証は、面談内容に対するものです。後日お届けする簡易相談レポートやライフプランレポートが届かない場合や、内容に不備がある場合は、別途ご連絡ください。確認のうえ対応します。有料レポートのキャンセル・修正については、レポート案内内の「支払い・作成開始・キャンセル・修正対応」をご確認ください。

返金のお申し出を受け付けてから、7営業日以内を目安に手続きします。返金方法は個別にご案内し、決済・返金の手数料を相談料金から差し引くことはありません。実際の着金や明細への反映時期は、決済方法・決済会社により異なります。

グループ相談の連絡・返金は、お申し込みの代表者を窓口とします。満足保証による返金は、1グループ分の相談料金全額を対象とします。